Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚******，生活对他来说是永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋多年无法自发，但他最清楚：这世界上没有人能占有 Brian 。 Michael 和 Brian 的相遇在1985年夏，两人14岁 Brian 是人见人怕的恶霸小鬼，Michael 则是家家欢迎的善良大使。在两人同意青蜂侠比蜘蛛人更酷，而且X战警超级酷之后，他们马上就喜欢上彼此。至于那本里面印着派屈克·史威兹的《热舞十七(Dirty Dancing)》剧照的《人物》杂志…… “你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这可能是前无古人的未完成青少年******乐章的序曲——这还得感谢 Michael 他妈，那个突然开门吓坏三个人的好事者。他们从未“完成”那段往事，但从此他们就一直是彼此最好的朋友。 Justin Taylor 是初尝禁果的17岁高中男孩，第一次的性与爱都给了 Brian ，对 Brian 爱的难以自拔，并以惊人的毅力跟只要性不要爱的 Brian 意志角力，虽然年轻，但是他知道自己要什么，而且一定要得到。 Brian 和 Michael 的朋友们还包括 Emmett Honeycutt, Ted Schmidt 前者是一个喜爱打扮的娘娘腔同志，后者则是暗恋 Michael 很久而且最没自信的同志。 美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣， Brian 是他们的儿子 Gus 的******捐献者，在 Gus 出生当天 Melanie 便和 Brian 成了死对头。 Michael 的母亲 Debbie Novotny 则是所有人的依靠，她热心、开朗，不仅完全接受儿子的性向，而且长年照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是自由大道的一间同志餐厅的招待，招待同志们来来去去，并用行动支持他们。 当 Michael 把他的国中同学 Brian 拖回家的那次是 Debbie 第一次见到他。她一眼就看出 Brian 会是个******烦……但她也知道他是个真心在乎 Michael 的好孩子。没多久她发现 Brian 和她的儿子一样是正为了性取向而挣扎的同志少年，她也有预感，这个高壮的男孩会保护 Michael，但有一天也可能会让他心碎。